太阳能光伏行业的四重困扰力量

随着Solyndra崩盘、EvergreenSolar和SpectraWatt破产，加之MAC全球太阳能指数下滑65%，2011年对太阳能光伏业来说是个歉收年。如今已经踏入2012，但是冲击波仍在接踵而至。

上周，FirstSolar宣布将关闭位于德国的一座工厂，并裁员2000人。4月初，继EnergyConversionDevices破产后，SolarTrust和Q-Cells宣布申请破产。4月11日，放弃光伏而转向光热发电技术的BrightSourceEnergy在最后一刻取消了首次公开募股(IPO)，理由是“不利的市场状况。”

不利的市场状况，的确如此!援引橄榄球传奇教练文斯-隆巴迪的话说就是“这到底是怎么回事啊?”

纵览全球，目前至少有四重基本力在困扰太阳能光伏市场：

第一重力量：过去几年，中国大举进军太阳能光伏行业。不久前，中国还扮演着一个可有可无的角色，但是今天的中国在全球供应链上所占市场比重已达到50%。很明显，取得如此巨大成就主要得益于国家拉动工业政策，因为这需要大量的资金。此外，这里面还掺杂着补贴以外的因素。3月，美国能源部发现中国太阳能制造商利用从政府中获得的不正当补贴，以低于成本的价格在美国搞倾销，使得美中贸易摩擦进一步发酵升级。

第二重力量：过去数年间大量的资金流向新一代太阳能技术风险投资。尽管这些技术有很大的不同，但研发的前提都是大幅降低太阳能成本，确保太阳能光伏市场以数量级大规模扩展。尽管部分风险投资以失败而告终(如Solyndra)，但是大部分还活着，并且可能会做得很好。至少这些风险投资推动创新遍及整个太阳能业，反过来其在很多方面促进太阳能成本下降，这也使得太阳能潜在市场规模以指数倍增长。

第三重力量：欧洲新增光伏装机需求急剧下滑。很多领先的欧洲太阳能光伏市场，如德国、西班牙、葡萄牙和希腊，已经大幅削减上网电价补贴，使得任何太阳能光伏系统的发电价格保持高位。这些价格一直维持高位，实际上还有所上涨，而太阳能成本在陡然下降，使得太阳能投资者意外获利：一个典型的泡沫已然破裂。

第四重力量：骤然跌落的天然气价格。得益于先进技术——水力压裂法的大规模部署，页岩气业快速发展，供应量急剧增长，导致美国电力价格下滑，太阳能光伏企业不得不与之奋力抗争。尚德电力的AndrewBeebe曾表示，以天然气目前的价格，太阳能根本无法与之竞争。

前两重力量已经大幅增加供应量，降低太阳能发电成本;而后两重力量则严重压缩市场需求。当两者相遇，就能得出一个简单的结论：太阳能光伏市场正经历严重的供过于求。太阳能消费者显然收益，而太阳能公司却感受到了实实在在的疼痛。

所以，这些天对太阳能业来说真是暗无天日。即使占据主导地位的中国企业也未能避免受伤。

太阳能光伏美国分析

受惠政策补助美国西南各州太阳能光伏市场最具爆发潜力

美国太阳能光伏市场已成全球太阳能供应商的关注焦点，美国各州的政策补助不同，也将各州太阳能光伏市场带往不同发展方向。2010年太阳光电系统安装量前10大州排名预计在2011年及2012年大幅变动。

美国各州政府再生能源配比目标，影响各州电力公司收购太阳能发电的积极度，而各州电网基础设施、土地取得难易度、政府行政程序、财税机制的搭配等，也都影响各州太阳光电系统安装量成长动能。

展望2012年，美国西南地区多数大型电站系统案进入建设阶段，预期美国西南各州太阳能光伏系统设置量将大幅增加，反观美国东北地区包括纽泽西州、宾州等，由于该区市场过度依赖太阳能源凭证(SolarRenewableEnergyCertificate;SREC)交易机制，当SREC供给大幅超过电力公司需求，则SREC价格将大幅滑落，连带影响该地电力公司区太阳光电系统需求量陷入停滞。

电站型需求推升2011年加州太阳光电市场成长131%2012年电站型需求持续攀升

美国加州地区的太阳能光伏市场热度不断攀升，如同1848年加州掏金潮一般，吸引多家太阳能光伏业者前往加州寻找机会。加州目标2020年再生能源配比(RenewablePortfolioStandard)为全美最积极，使得该州电力公司无不积极进行电站型系统招标，而CSI计画成功实施，也推升该州屋顶型系统安装量。2011年底加州太阳能光伏系统累积安装量预计可达1.5GWp，为全美太阳能光伏系统安装量最大的州。

由目前加州建置太阳光电系统的进度观察，预计1~2年内新增并网的电站型太阳光电系统可达1.5GWp。而CSI计划推展进入第9阶段，剩余尚可申请的太阳能光伏系统安装量为725MWp，其中南加州地区剩余可申请的安装量最大。

然而加州的太阳能光伏热潮是否能持续下去却是该州系统业者最大的担忧，随着CSI补助进入第10阶段，系统可取得的补助下降，而美国对中国光伏组件业者的双反诉讼案若成立，将让太阳能模组价格大幅攀升，导致一般屋顶型系统的投资报酬率下降。越来越多加州研究学者、议员讨论加州政府是否该采用如同德国固定收购电价(FeedinTariff)机制，以稳定加州太阳能光伏系统长期发展。

美国纽泽西州SREC供过于求2012年纽泽西州太阳能光伏系统安装量恐衰退25%

美国纽泽西州太阳光电市场于2009~2011年间安装量成长快速，目前为全美主要太阳能光伏市场之一，其累积安装量仅次于加州。纽泽西州再生能源配比目标相当积极，要求2021年达22.5%，其中太阳能源配比目标2.21%，政府更明确规划2009~2026年太阳能光伏收购量。而SREC(SolarRenewableEnergyCirtificate)市场交易机制，更顺利推升该州屋顶型系统安装量。2011年底纽泽西州太阳光电系统累积安装量达560MWp。

由目前纽泽西州建置太阳能光伏系统的进度观察，已通过审核尚在建设阶段的太阳能光伏系统有616MWp，预计可在1~2年内安装完成加入并网。纽泽西州太阳能光伏市场最主要动力来源为SREC交易机制，然随着安装量攀升，纽泽西州SREC供给已大幅超过政府预定收购目标，供过于求阴影下，纽泽西州太阳能光伏市场需求是否就此停滞，成为当地业者最大担忧。

美国亚利桑那及内华达州开发与建设中太阳能光伏系统量高达4.6GWp

美国亚利桑那州及内华达州拥有广阔的沙漠地区、丰沛的日照量、鲜少下雨的气候，极适合使用太阳能发电。因此，亚利桑那州及内华达州政府大力推动发展太阳能发电，以取代传统石化、火力发电。自2010年以来，当地电站型太阳能光伏系统开发案迅速增加，动则100百万瓦(MWp)以上的系统案带动当地太阳光电系统需求。预计2012年亚利桑那州及内华达州太阳能光伏系统装置量仍将持续成长，将分别新增433MWp及132MWp太阳能光伏统安装量。

随着电站型太阳光电系统开发案不断增加，各阶段完工加入并网，亚利桑那州及内华达州的并网量也持续增加，然而屋顶型系统在此两州发展却不相同，亚利桑那州多家电力公司提供方案补助屋顶型系统设置，该州屋顶型系统市场发展蓬勃，然而内华达州电力公司提供的总预算金额少，且能获得申请的系统案不多，该州屋顶型系统安装量相当少。

目前亚利桑那州开发与建置中的电站型太阳光电系统高达1.8GWp，各太阳光电系统业者中以SempraGeneration手中持有的电站系统案最多，其次为FirstSolar。而内华达州开发与建置中的电站型太阳光电系统高达2.8GWp，各系统业者中以ENNMojaveEnergy持有的720MWp系统案最大，将分数个阶段完工并网。

美国亚利桑那州及内华达州拥有广阔的沙漠地区、丰沛的日照量、鲜少下雨的气候，极适合使用太阳能发电。因此，亚利桑那州及内华达州政府大力推动发展太阳能发电，以取代传统石化、火力发电。自2010年以来，当地电站型太阳能光伏系统开发案迅速增加，动则100百万瓦(MWp)以上的系统案带动当地太阳能光伏系统需求。预计2012年亚利桑那州及内华达州太阳光电系统装置量仍将持续成长，将分别新增433MWp及132MWp太阳光电系统安装量。

随着电站型太阳能光伏系统开发案不断增加，各阶段完工加入并网，亚利桑那州及内华达州的并网量也持续增加，然而屋顶型系统在此两州发展却不相同，亚利桑那州多家电力公司提供方案补助屋顶型系统设置，该州屋顶型系统市场发展蓬勃，然而内华达州电力公司提供的总预算金额少，且能获得申请的系统案不多，该州屋顶型系统安装量相当少。

目前亚利桑那州开发与建置中的电站型太阳能光伏系统高达1.8GWp，各太阳能光伏系统业者中以SempraGeneration手中持有的电站系统案最多，其次为FirstSolar。而内华达州开发与建置中的电站型太阳能光伏系统高达2.8GWp，各系统业者中以ENNMojaveEnergy持有的720MWp系统案最大，将分数个阶段完工并网。

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